Группа ЧТПЗ сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 млрд руб,, размещаемых в рамках программы.
Новый выпуск ЧТПЗ вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95% годовых (доходность к погашению 9,15% годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).
Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 млрд руб.
Срок обращения выпуска — 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс.
«На сегодняшний день 8,95% годовых — это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ЧТПЗ Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.
Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 г.
