«Роснано» выходит из капитала СП с ЧТПЗ «Этерно», выпускающего детали трубопроводов, в которое стороны вложили свыше 9 млрд руб. Соглашение сторон предусматривало выход «Роснано» из проекта с 2020 года путем реализации опциона, но компания решила продать 49% долей в СП раньше и на публичных торгах. Пока основным претендентом выглядит сама группа ЧТПЗ, у которой есть преимущественное право выкупа доли, сообщает коммерсантъ.
«Роснано» выставило на продажу 49,89% в производителе деталей трубопроводов ООО «Этерно» (контрольный пакет — у группы ЧТПЗ Андрея Комарова), минимальная цена — 4,72 млрд руб. Квалификационный отбор претендентов планируется завершить 7 июля, вскрытие конвертов — 25 июля, закрытие расчетов — не позднее 10 сентября.
ООО «Этерно» создано в 2014 году, завод заработал в конце 2015 года, его мощность — до 10 тыс. т деталей с наноструктурированными материалами в год, инвестиции — свыше 9 млрд руб. Основные клиенты — нефтегазовые и трубопроводные компании. В 2016 году, по данным ЧТПЗ, убыток «Этерно» составил 850 млн руб., краткосрочные обязательства на конец года — 2 млрд руб. В материалах «Роснано» указаны 293 млн руб. убытка и дан оптимистичный прогноз на 2017 год: выручка свыше 2 млрд руб. и чистая прибыль 452 млн руб. Сейчас продукция «Этерно» продается в России, ведется работа над зарубежными продажами, в том числе в Европе, Алжире и странах Залива.
В отчетах ЧТПЗ указано, что полномочия группы при управлении «Этерно» в ряде случаев могут быть реализованы только при согласии держателя неконтролирующей доли, но в целом права группы превалируют. ЧТПЗ заключила с «Роснано» соглашения по опционам и конвертации ее доли в «Этерно» в акции ЧТПЗ, позволяющие «реализовать различные схемы выхода» из СП, их возможный срок исполнения — с 2020 года. При этом в тендерной документации «Роснано» указано, что у ЧТПЗ есть преимущественное право выкупа неконтрольной доли и право присоединиться к ее продавцу.
В «Роснано» уточнили, что получили согласие ЧТПЗ на продажу доли, у группы сохранилось преимущественное право выкупа. «Предварительные переговоры о продаже нашей доли с потенциальными покупателями не велись»,— добавили в «Роснано». Выход из СП до оговоренных сроков там объясняют тем, что компания «выполнила все поставленные в рамках проекта задачи». В ЧТПЗ подтвердили «Ъ», что одобрили выход «Роснано» из «Этерно», добавив, что «рассматривают возможность участия в конкурсе на покупку доли». Большинство конкурентов и контрагентов ЧТПЗ не заинтересовались тендером. В ТМК Дмитрия Пумпянского «Ъ» сказали, что предложений не получали, но актив не интересен, поскольку в приоритете снижение долга. Не интересуется долей в «Этерно» и трейдингово-инжиниринговая ТИТ Ивана Шабалова, участвующая в тендерах «Газпрома» наравне с трубниками. В ОМК Анатолия Седых «Ъ» сказали, что переговоры с компанией не велись, но она будет изучать информацию, так же как и иные возможности и предложения рынка. В «Газпроме» и «Транснефти» не ответили на вопросы, но источник «Ъ», близкий к «Транснефти», отмечает, что переговоры с ней не велись и монополии не нужен непрофильный бизнес.
В начале года группа ЧТПЗ рефинансировала синдицированный кредит на 80 млрд руб., основными кредиторами стали ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Частично банковский долг будет заменен публичным: ЧТПЗ уже выпустила облигации на 15 млрд руб. и собирается в конце июня разместить бонды еще на 10 млрд руб. Новых покупок группа также не планировала, заявляя о планах по снижению долга. Выкуп доли в «Этерно» нужно будет согласовать с некоторыми кредиторами, но это не станет проблемой, уверяет источник «Ъ», близкий к ЧТПЗ.
