РУСАЛ подписал новый договор о пятилетнем экспортном кредите (PXF) на сумму $1,7 млрд с целью рефинансирования текущей задолженности, сообщает пресс-служба компании.
Соглашение было подписано 24 мая 2017 г. Ставка по кредиту соответствует трехмесячному LIBOR + 3% годовых. Погашение должно начаться через 27 месяцев.
Новый PXF предусматривает изменение дивидендных ковенантов РУСАЛа. При расчете долговой нагрузки в чистом долге компании не учитываются обязательства, обеспеченные принадлежащими ей акциями Норильского никеля (27,8%).
Механизм cash sweep (использование денежного потока от производственной деятельности для досрочного погашения долга) и другие ограничительные условия в новом PXF отсутствуют.
По итогам первого квартала 2017 г. общий долг компании составил $8,618 млрд, чистый долг – $8,221 млрд. Ковенантное соотношение чистого долга к EBITDA – 3,2.
